TrendForce indica che non si può escludere che il tasso di utilizzo complessivo dei grandi impianti generazionali LCD di quinta generazione e superiori (in termini di avvio di wafer) scenda al 60% nel 4Q22, che sarebbe il livello più basso degli ultimi dieci anni. La domanda debole di pannelli e il fatto che la maggior parte dei produttori di pannelli sono passati ufficialmente dal profitto alla perdita nel 2Q22 sono i fattori chiave che costringono i produttori di pannelli ad adottare un approccio più rigoroso al controllo della produzione nel 2H22.
TrendForce afferma che i tempi di adeguamento del volume di acquisto da parte dei marchi IT sono relativamente lenti e che l’effetto di contrazione degli ordini è piuttosto moderato, con il risultato che l’attuale elevato livello di inventario del mercato è ancora in attesa di essere smaltito. Poiché dalla Gen. 5 alla Gen. 6 sono i centri di produzione dei pannelli IT, si prevede che il tasso di utilizzo del 4Q22 diminuirà di 5,9 punti percentuali rispetto al 3Q22 al 48,2% a causa della debole domanda.
Sebbene LG Display preveda di chiudere la linea di produzione P7 (Gen.7.5) nel primo trimestre del 23, alcuni prodotti saranno prodotti prima del quarto trimestre del 22, il che contribuirà a rafforzare il volume di produzione dei televisori Gen. 7-7.5. D'altro canto, Innolux ha ridotto significativamente il tasso di utilizzo a settembre in risposta alle condizioni del mercato. Inoltre, i principali marchi di monitor hanno aumentato l’entità della correzione degli ordini di acquisto nel secondo semestre del 2022, interessando le linee di produzione Gen.7-7.5 focalizzate principalmente sull’avvio dei wafer dei pannelli dei monitor. Pertanto, si stima che le prestazioni del tasso di utilizzo delle fab generazionali Gen.7-7.5 continuino a diminuire e presentino una tendenza al ribasso.
HKC aveva inizialmente pianificato di aumentare l'avvio di wafer in ciascuno dei suoi stabilimenti nel quarto trimestre del 2022. Tuttavia, poiché alcuni produttori di pannelli hanno recentemente pianificato di aumentare il prezzo di alcune dimensioni di pannelli TV per accelerare il raggiungimento dell'equilibrio tra domanda e offerta di pannelli TV, l'azienda ha deciso di ridurre l'avvio dei wafer in tutti i siti, ad eccezione della fabbrica di Mianyang focalizzata sui prodotti IT. Inoltre, CSOT ha anche deciso di prendersi una settimana di ferie annuali nel mese di ottobre, con un conseguente calo trimestrale stimato di 1,6 punti percentuali nel tasso di utilizzo complessivo della Gen 8.x.
Quasi il 90% della capacità produttiva della generazione 10-10.5 viene utilizzata per i pannelli TV, mentre solo una piccola quantità viene utilizzata nella produzione di pannelli per display commerciali. Poiché le quotazioni dei pannelli TV da 65 pollici erano vicine al costo della distinta base, BOE e CSOT hanno deciso di ridurre il volume di produzione in risposta. Si prevede che l'avvio dei wafer di BOE B17 nel 4Q22 diminuirà del 14,2% rispetto al 3Q22, provocando un calo di 3,5 punti percentuali su base trimestrale nel tasso di utilizzo di Gen. 10.5.
Man mano che i produttori di pannelli implementano piani di riduzione della produzione nel secondo semestre del 2022, il rapporto domanda-offerta in un solo trimestre si è chiaramente stabilizzato e le scorte differite dal primo semestre del 2022 registreranno livelli decrescenti insieme a cali significativi della produzione. La domanda dei consumatori soffrirà poiché il rischio economico e geopolitico globale rimane elevato nel 2023. L’aumento dell’inflazione sopprimerà la domanda dei consumatori poiché la prospettiva dal lato della domanda rimane da neutrale a conservativa. Sebbene il lato dell’offerta sia limitato dalla chiusura pianificata di LG Display, l’aggiunta di CSOT T9 (Gen.8.6) porterà l’offerta complessiva di pannelli ad aumentare rispetto al 2022. TrendForce indica che ciò significa anche che il mercato continuerà ad affrontare un elevato rischio di eccesso di offerta l’anno prossimo. Se i produttori di pannelli riuscissero a mantenere la loro strategia di basso tasso di utilizzo, sarebbe un grande vantaggio per la salute del settore.
Orario di pubblicazione: 26-ottobre-2022