TrendForce は、第 5 世代以降の大型世代の LCD ファブの全体的な稼働率 (ウェーハの開始に関して) が 2022 年第 4 四半期に 60% に低下する可能性は排除できず、これは過去 10 年間で最低レベルとなる可能性があると示しています。パネル需要の低迷と、ほとんどのパネルメーカーが2022年第2四半期に正式に黒字から赤字に転じたという事実が、パネルメーカーに2022年下半期の生産管理に対してより厳格なアプローチを強いる主な要因となっている。
TrendForce は、IT ブランド側の購買量調整のタイミングが相対的に遅れており、受注縮小の影響がかなり落ち着いているため、現在の市場の高水準の在庫が依然として処分を待っている状態にあると述べています。第 5 世代から第 6 世代が IT パネルの生産拠点であるため、需要低迷により 2022 年第 4 四半期の稼働率は 2022 年第 3 四半期比 5.9 ポイント低下の 48.2% になると予想されます。
LGディスプレイはP7(第7.5世代)生産ラインを2023年第1四半期に閉鎖する予定だが、一部の製品は2022年第4四半期より前に生産され、第7世代から第7.5世代テレビの生産量の増加につながる。一方、Innolux は市場状況への対応として 9 月に稼働率を大幅に削減しました。さらに、大手モニターブランドは2022年下半期に発注修正の規模を拡大し、主にモニターパネルのウェーハの出荷に重点を置いた第7世代から第7.5世代の生産ラインに影響を及ぼした。したがって、第 7 世代から第 7.5 世代のファブの稼働率パフォーマンスは低下を続け、下降傾向を示すと推定されます。
HKC は当初、2022 年第 4 四半期に各工場でのウェーハの出荷数を増やす計画を立てていました。しかし、一部のパネルメーカーが最近、TVパネルの需要と供給の均衡達成を加速するために特定のTVパネルサイズの価格を値上げする計画を立てているため、同社はIT製品に特化した綿陽工場を除くすべての拠点でウエハーのスタートを削減する方針に転換した。さらに、CSOT は 10 月に 1 週間の年次休暇をとることも決定しており、その結果、第 8.x 世代全体の稼働率が四半期ごとに 1.6 パーセントポイント減少すると推定されています。
第 10 ～ 10.5 世代の生産能力のほぼ 90% がテレビ パネルに利用されていますが、商用ディスプレイ パネルの生産には少量しか使用されていません。 65インチTVパネルの見積価格がBOMコストに近づいたため、BOEとCSOTはこれに対応して生産量を削減することを決定した。 2022 年第 4 四半期の BOE B17 のウェーハ出荷量は、2022 年第 3 四半期と比較して 14.2% 減少すると予想されており、これにより第 10.5 世代の稼働率が前四半期比で 3.5 パーセントポイント低下することになります。
パネルメーカーが2022年下半期に減産計画を実施する中、単四半期の需給率は明らかに落ち着き、2022年上半期に繰り延べられた在庫は生産量の大幅な減少に伴い低下する見通しだ。 2023 年も世界経済および地政学的リスクが依然として高いため、消費者需要は打撃を受けるでしょう。需要側の見方が中立から保守的なままであるため、インフレの上昇は消費者需要を抑制します。供給側はLGディスプレイの計画閉鎖によって制約されているものの、CSOT T9(Gen.8.6)の追加により、全体のパネル供給は2022年と比較して増加するだろう。TrendForceは、これは市場が来年も高い供給過剰リスクに直面し続けることを意味していると示唆している。パネルメーカーが低稼働率戦略を維持できれば、業界の健全性にとって大きな恩恵となるだろう。
投稿時間: 2022 年 10 月 26 日